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三家港股房企发行7.6亿美元票据 最高利率13.5%

网络整理 2019-02-26 18:29

  2月26日早间,融信我国、弘阳地产、国瑞置业宣告发行美元优先收据,总额共7.6亿美元,最高利率13.5%。

  其间,融信我国发布布告宣告发行于2022年到期的3亿美元优先收据,票面利率10.5%。2月25日,发行人融信我国以及隶属公司担保人已与瑞银、瑞士信贷、我国银行、交银世界、光银世界、中金公司、中信里昂证券、招银世界、民银本钱、中达证券投资有限公司,德意志银行、国泰君安世界、海通世界以及东方证券(香港)就发行收据缔结购买协议。上述银行及组织已获委任为收据发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人,亦为收据的初始买方。

  融信我国表明,拟将发行收据所得金钱净额用于为公司若干现有债款再融资。

  同日,弘阳地产布告称,发行于2021年到期的3亿美元优先收据,票面利率11.5%。昨日,弘阳地产及隶属公司担保人与中金公司、巴克莱、国泰君安世界、海通世界、瑞银、德意志银行、汇丰、招银世界、新城晋峰及东方证券(香港)已就收据发行缔结购买协议。

  弘阳地产表明,估量收据发行所得金钱净额将为2.906亿美元。公司拟将该笔金额用于为现有债款再融资及一般企业用处。

  此外,国瑞置业布告称,发行于2022年到期的1.6亿美元优先收据,票面利率13.5%。估计收据发行的所得金钱净额将约为1.52亿美元。国瑞置业拟将其用作归还公司于2018年3月发行的于2019年到期的2.5亿美元优先收据的一部分,及购回收据持有人已行使其选择权要求公司购回的发行于2017年3月的3亿美元优先收据的有关部分。

  此外,若国瑞置业可以全部完结上述用处,则国瑞置业拟将余下的所得金钱净额用作一般企业用处。