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巨丰投顾:距离2638不足十点的 A股开始半买半送啦!

来源:网络整理 2018-09-16 10:20

  周三沪指盘中低点2647点,指数收在2656点,A股再次不出意料、不卑不抗、不负众望的出现了新低,距离2015年下跌的低点2638不足10个点,这个时候是选择卖出?买入?还是观望?做股票不是拍脑门,需要有理有据有逻辑的推理。下面进行逻辑推理!

  一、情绪!

  成交量是反映市场情绪的指标,特别是缩量,因为只有缩量是不可以造假的,没交易就是没交易,成交量自然就小,而成交量大是可以造假的,因为可以左右互博等。而从最近市场的成交额看,最近一个月内,已经三次出现成交额小于千亿,这告诉我们现在市场没有过多的交易出现。

  这说明大家在这个位置上市悲观的、绝望的。而市场中存在的“欢呼中结束,犹豫中前行,绝望中见底”是有道理的。远的不说,经历过2015年行情的投资者,好好回顾一下,当市场在2015年初的的时候,大家是否都在犹豫,当市场进入疯狂的时候,是否连小商小贩都在谈论股市,所以,“绝望”才是见底的时候。

  二、盈利的途径:差价!

  不算是什么生意,赚钱的方式只有一种:那就是存在价差!只有在低位的时候买入,然后再高位的时候卖出,才能获得相应的利润,而高位买入,低位卖出,是不可能赚钱的,这个道理应该是大家都明白的。

  当初在3000点、2800点等位置买入或是抄底的投资者,现在选择卖出,这难道不是高位买入,然后低位卖出吗?退一步讲:即使现在市场还有下跌的空间,反问一句:还能跌倒哪儿?

  请看图:

巨丰投顾:距离2638不足十点的 A股开始半买半送啦!

  首先解释一下,市净率指的是每股股价与每股净资产的比率。一般来说市净率较低的股票,投资价值较高,相反,则投资价值较低;当然在断投资价值时还要考虑当时的市场环境以及公司经营情况、盈利能力等因素。

  那至少从上图可以看到,在2013-2014年,2015年牛市还没疯起来的时候,当时市场的市净率是在1.2-1.3区间,而目前,市净率已经达到1.31,已经无限接近之前的底部区域。

  另外,截止9月11日收盘,两市共283只个股处于破净状态,占A股总数8%,其中像众泰汽车、中远海能、利源精制等市净率均在0.6左右,破净幅度较深。

  从行业分布看,目前地产股破净股数量较多,共33只。其次是公用事业、交通运输和汽车板块,依次有26、21、18家。

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  从近几次历史底部特征看,每次破净股不断增加,都预示着市场可能会达到一个阶段底部。例如2005年6月6日998大底时,破净股占当时A股总数13.65%,其中地产、电力、化工、钢铁和机械板块当时破净股居多;2008年10月28日1664附近时,破净股占A股总数比例为11.24%,其中钢铁、电力、地产、化工和造纸板块破净股居多。最近一次2013年6月25日1849点附近时,破净股多集中在钢铁、有色和轻工制造。

  从目前市场情况看,无论破净股占A股总数比例还是破净股集中的行业,都与前几次历史底部特征接近。

  三、股价!

  如果说以上的数据看不明白,没关系,从最近市场的走势可以去比较。从最近市场的表现看,超跌、科技、周期等概念股市目前市场的热点。单纯的从股价变化上去考虑!

  首先,市场中曾经出现大面积上涨的或者是在某段时间内出现新高的个股主要集中在三个时间点,2015年6月15日、12月23日和2018年1月29日。在这三个时间点以后,市场开始出现下跌。

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  从上图可以看到,从2015年6月15日至2018年9月11日,市场中50%以上的个股出现了跌幅超过30%,其中590只个股跌幅超过75%以上,而在50%-75%之间跌幅的个股达到1335家,跌幅在30%-50%的个股数量在384家。即使是在今年的1月29日到9月11日,市场中仍有5家上市公司股价出现下跌幅度超过5%,200家上市公司股价下跌幅度在50%-75%区间,1363家上市公司股价下跌幅度在30%-50%之间。

  以上数据说明了啥,说明了咱们的标题:现在市场中的个股从股价上已经开始半买半送啦。这应该算得上挥泪大甩卖了吧!

  也许有人会认为这是市场出现整体下跌,所以,这些个股的下跌幅度是在意料之内的。

  好吧,接着看:

巨丰投顾:距离2638不足十点的 A股开始半买半送啦!

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